Soma25 Fundacja Rodzinna, akcjonariusz Niewiadów Polska Grupa Militarna, rozpoczęła proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) w celu zbycia do 12 064 349 akcji spółki, podała spółka w komunikacie. Operacja ma formalny charakter sprzedaży istniejących walorów przez akcjonariusza, a nie bezpośredniej emisji nowych akcji na rynku.
Szczegóły przeprowadzanej transakcji
W ramach realizacji transakcji według komunikatu doszło do konwersji 12 064 349 akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela. Ponadto sprzedawane akcje zostały nabyte przez akcjonariusza na podstawie umowy darowizny zawartej z podmiotem L Investments. Spółka jednoznacznie wskazała, że wszystkie środki uzyskane przez Soma25 ze zbycia akcji sprzedawanych w ramach ABB zostaną przeznaczone na objęcie akcji nowej emisji.
Czym jest ABB i dlaczego spółki z niego korzystają
Przyspieszona budowa księgi popytu (ABB) to proces sprzedaży akcji istniejących lub nowej emisji w trybie przyspieszonym, zwykle skierowany do inwestorów instytucjonalnych. ABB pozwala na szybkie sfinalizowanie transakcji i ustalenie popytu oraz ceny, co jest przydatne przy konieczności szybkiego pozyskania kapitału lub zmian w strukturze akcjonariatu. W przypadku Niewiadów transakcja dotyczy zbycia akcji przez dotychczasowego akcjonariusza, a uzyskane środki są przeznaczone na objęcie emisji akcji.
- Sprzedaż do 12 064 349 akcji w trybie ABB przez Soma25 Fundacja Rodzinna.
- Konwersja akcji serii J na akcje zwykłe na okaziciela w ramach wcześniejszej umowy inwestycyjnej.
- Akcje sprzedawane wcześniej nabyte w drodze darowizny od L Investments.
- Wpływy ze sprzedaży przeznaczone na objęcie akcji nowej emisji; spółka oczekiwała pozyskania ok. 200–220 mln zł z emisji.
Dla inwestorów i obserwatorów rynku ważne będą warunki zaoferowania w ramach ABB, ostateczna cena oraz to, w jakim tempie i przy jakim popycie zostanie zrealizowana księga popytu. Spółka wcześniej informowała o oczekiwanym zakresie pozyskania kapitału z emisji, co daje kontekst do oceny skali planowanych działań kapitałowych.
Komunikat spółki zamyka podstawowe informacje o transakcji; dalsze szczegóły, w tym harmonogram i warunki sprzedaży, powinny zostać przekazane w kolejnych informacjach przez Niewiadów lub stronę prowadzącą proces ABB.
