Trans Polonia rusza po zagranicznego giganta transportowego za ok. 2 mld zł

Charakterystyka targetu i znaczenie due diligence

Target to grupa kapitałowa działająca operacyjnie na rynkach międzynarodowych, osiągająca przychody na poziomie około 450 mln euro rocznie przy standardowych parametrach rentowności dla branży transportowo-logistycznej. Kluczowym krokiem będzie przeprowadzenie szczegółowego badania due diligence obejmującego analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną.

Planowane źródła finansowania

Trans Polonia zakłada, że finansowanie transakcji opierać się będzie głównie na finansowaniu bankowym (kredyt bankowy lub konsorcjalny), finansowaniu podporządkowanym (private debt) oraz ewentualnych wpływach ze zbycia akcji własnych uprzednio nabytych przez spółkę. Spółka wykluczyła podwyższenie kapitału zakładowego i emisję nowych akcji jako element struktury finansowania.

• Złożona non-binding offer i podpisane NDA; kwalifikacja do kolejnego etapu.
• Target: ok. 450 mln EUR przychodów rocznie, działalność międzynarodowa.
• Due diligence: analiza prawna, finansowa, podatkowa, operacyjna i regulacyjna.
• Finansowanie: kredyt bankowy/konsorcjalny, private debt, ewentualna sprzedaż akcji własnych; bez emisji akcji.

Spółka przeprowadziła wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju oraz wybranymi funduszami private debt. Wyniki tych rozmów uznano za potwierdzające wykonalność koncepcji finansowania, z zastrzeżeniem, że ostateczna struktura zależeć będzie od wyników due diligence i potwierdzenia kondycji targetu.

Wyniki badania due diligence będą podstawą do decyzji zarządu o złożeniu wiążącej oferty nabycia. Spółka nie podała harmonogramu kolejnych kroków ani ostatecznego terminu finalizacji transakcji.